Parte 1 Un día, mientras su madre se encuentra teniendo sexo con Kurabe, uno de sus empleados, Sakana entra repentinamente en la habitación... y lo hace con una intención clara: que Kurabe también se acueste con ella.
Parte 2 El profesor Tokita va de visita a la casa de Mai, una estudiante que se ha transferido recientemente. Sin embargo, queda desconcertado cuando ella comienza a insinuarse y a provocarlo. Justo en ese momento, aparece otra Mai. En realidad, la primera no era la estudiante... sino su madre, una mujer de apariencia increíblemente joven y con deseos muy claros.